鸿博股份上市尤丽娟尤玉仙尤友岳尤友鸾尤雪仙和章棉桃仍系公司实际控制人

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  公司已于2016年8月11日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料并完成股份登记。登记完成后,公司新增股份数量34,982,142股,其中新增现金购买股份数量为34,982,142股,新增股份本次可流通数量0股,新增股份后总股本(A股)为333,168,142股,新增股份上市后,调整后A股每股收益0。0275元。经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账,并正式列入上市公司的股东名册。

  本次募集资金净额已存入公司指定的募集资金专用账户,公司将根据《上市公司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定,对本次募集资金实施专户管理,专款专用。

  发行人的负债结构以流动负债为主,2013年末、2014年末、2015年末和2016年3月末,流动负债占比分别为98。87%、99。31%、89。65%和86。31%,其中流动负债以短期借款、应付账款和其他应付账款为主,非流动负债主要为长期应付款及递延收益。

  本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2016年9月5日。根据深交所相关业务规则的规定,2016年9月5日公司股价不除权。

  公司董事会最终确定的发行对象及配售情况如下表所示,尤友岳先生承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行结束之日起36个月,其他发行对象均承诺其认购本次发行股份的锁定期为自本次发行结束之日起12个月。

  根据深圳证券交易所交易规则规定,公司股票在2016年9月5日(即上市日)不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  根据投资者认购情况,本次共发行人民币普通股(A股)34,982,142股,全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行。

  本次发行的发行对象为不超过十名符合中国证监会规定的特定对象,包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他特定投资者等。参与本次非公开发行的对象除实际控制人之一尤友岳先生外,不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。

  本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十二次会议决议公告日(2015年11月18日),发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的90%,即发行价格不低于19。42元/股。

  根据《鸿博股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》规定的定价原则,公司和主承销商确定本次发行价格为22。40元/股,申购价格在发行价格以上的认购对象均确定为最终认购对象。具体情况如下表:

  2015年末,发行人负债规模大幅增加,主要系短期借款较上年末增加16,250。00万元,2015年度发行人生产经营规模扩大,流动资金需求增大,相应的短期借款增加。

  本次非公开发行完成后,公司将增加3,498。21万股的有限售条件流通股份。本次非公开发行完成后,实际控制人尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙和章棉桃合计持有股份比例为36。78%,仍为公司的控股股东。本次发行不会导致公司实际控制权发生变化,发行完成后,尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙和章棉桃仍系公司实际控制人。

  报告期内,发行人流动资产以货币资金、应收账款、其他应收款及存货为主;公司非流动资产以可供出售金融资产、固定资产、在建工程、无形资产及递延所得税为主。流动资产和非流动资产的占比相对稳定,未发生重大变化。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  发行人2013年、2014年及2015年财务数据经致同会计师事务所致同审字(2014)第351ZA0340号《审计报告》、致同审字(2015)第351ZA0016号《审计报告》及致同审字(2016)第351ZA0022号审计,发行人2016年一季度财务报告未经审计。

  本次发行新增34,982,142股的股份登记手续已于2016年8月11日在中国结算深圳分公司办理完毕,并由中国结算深圳分公司出具了证券登记证明。

  本次非公开发行股票的申请于2016年3月23日经中国证监会发行审核委员会审核通过。2016年5月17日,中国证监会核发《关于核准鸿博股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]1057号),核准公司非公开发行不超过4,050万股新股。

  本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市公告书全文刊载于巨潮资讯网站()。本公司提醒广大投资者注意,凡本公告书摘要未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站()的相关备查文件。

  根据四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年8月4日出具的川华信验(2016)64号《验资报告》,截至2016年8月3日止,主承销商指定的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行08511账户已收到认购款人民币783,599,980。80元,之后,国金证券在扣除保荐费、承销费后将募集资金余额划入发行人指定的银行收款账户。致同会计师事务所(特殊普通合伙)于2016年8月5日出具了致同验字(2016)第351ZA0033号《验资报告》,截至2016年8月4日止,承销机构国金证券股份有限公司收到获配股份的特定投资者认购资金人民币783,599,980。80元,国金证券保荐、承销费用人民币20,000,000。00元,向发行人实际缴入股款人民币763,599,980。80元,出资均为货币资金。另外扣除发行人为本次非公开发行股票所需支付的申报会计师审计验资费、律师费、发行手续费、信息披露费等发行费用人民币1,149,982。14元后,实际募集资金净额为人民币762,449,998。66元。其中新增注册资本(股本)为人民币34,982,142。00元,资本公积为人民币727,467,856。66元。

  报告期各期末,随着公司业务规模的扩张,资产规模呈逐年上升趋势。近三年及一期末资产总额分别为120,219。54万元、136,575。51万元、204,580。87万元和185,412。59万元。

  本次募集资金投资项目全部围绕发行人主营业务展开,一方面提高公司的装备技术水平、完善生产基地布局、全面提升印刷综合服务能力和竞争优势,以满足未来业务发展需要;另一方面扩大产品种类、丰富公司业务结构,降低公司单一业务风险,增强公司的可持续发展能力。因此,本次募集资金投资项目的实施,有助于优化公司产品结构,增强公司的盈利能力,加深公司与客户的合作关系,提高公司的管理能力及运营效率,从而在较大程度上提升公司的核心竞争力。本次发行前后,公司的主营业务不会发生变化。

  本次发行前,发行人已按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求,建立了比较完善的法人治理结构。

  参与本次非公开发行的认购对象除实际控制人尤友岳先生外,不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。

  本次非公开发行对象及其关联方在最近一年内与发行人之间不存在其他重大交易;本次非公开发行对象及其关联方不存在认购本次发行股份外的未来交易安排。

  在此原则下,股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况,遵照价格优先原则确定。公司和主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计,通过簿记建档的方式,按照价格优先的原则,最终确定本次发行的发行价格为22。40元/股,相当于本次发行确定的发行底价19。42元/股的115。35%,相当于本次询价日(2016年7月28日)前20个交易日均价26。32元/股的85。11%。

  本次发行新增34,982,142股股份为有限售条件的流通股,上市日为2016年9月5日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定,本次发行新增3,571,428股股份的限售期为本次发行新增股份上市首日起36个月,预计上市流通时间为2019年9月6日;本次发行新增31,410,714股股份的限售期为本次发行新增股份上市首日起12个月,预计上市流通时间为2017年9月6日。

  本次发行新增股份为有限售条件的流通股,上市日为2016年9月5日,自本次发行新增股份上市首日起,经公司申请,尤友岳先生认购的股份36个月后可以上市流通,其他投资者认购的股份12个月后可以上市流通。根据深交所相关业务规则的规定,2016年9月5日,公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

  发行人本次非公开发行股票方案经2015年11月17日召开的第三届董事会第十二次会议、2015年12月3日召开的2015年第五次临时股东大会和2016年1月29日召开的第三届董事会2016年第一次临时会议审议通过。根据发行方案,发行人本次非公开发行新股数量不超过4,050万股(含本数),发行价格不低于19。42元/股,在定价基准日至发行日期间,因发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的,本次发行数量、发行价格将进行相应调整。本次非公开发行的股东大会决议有效期为2016年12月2日。

  经营范围:基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的业务(包括销售其本身发起设立的基金)。

  本次非公开发行股票完成后,发行人总资产、净资产规模将相应增加,每股净资产将有一定程度的提升。发行人的资产负债率将相应下降,发行人的财务结构更加稳健。

  本次发行中,尤友岳先生认购的股票限售期为36个月,可上市流通时间为2019年9月6日;其他发行对象认购的股票限售期为12个月,可上市流通时间为2017年9月6日。

  截至本报告出具日,公司尚无对高级管理人员结构进行调整的计划。本次发行完成后,不会对高级管理人员结构造成重大影响。

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